소프트뱅크, 오픈AI 투자 위해 역대급 정크본드 15조원 발행

소프트뱅크그룹이 오픈AI 투자 자금 마련을 위해 달러화·유로화 채권으로 총 111억 달러를 조달했다. 이는 투기등급 회사채 시장에서 역대 최대 규모로, 2014년 프랑스 뉴메리커블의 기록을 넘어섰다. 조달한 자금은 다음 달 집행 예정인 오픈AI 투자 3차분과 기존 브리지론 상환에 쓰일 예정이다. 채권 수익률은 만기별로 8.63~9.75%로, 비슷한 신용등급 기업보다 2~3%포인트 높았지만 수요는 발행 물량의 약 4배에 달했다. 소프트뱅크의 오픈AI 투자 총액은 646억 달러로, 완료 시 지분 약 13%를 보유할 전망이다.

이 일이 어디서 왔나

소프트뱅크의 이번 회사채 발행은 9월 24일 IT조선이 보도한 111억 달러 조달 소식과 같은 사안으로, 금액과 용처(오픈AI 투자 3차분·브리지론 상환)는 이미 알려져 있었다. 다만 이번 보도는 만기별 수익률(8.63~9.75%)과 신용등급 대비 스프레드(2~3%포인트), 발행 물량 대비 수요(4배)를 구체적으로 제시해 자금조달 조건을 더 상세히 보여준다. 같은 시기 오픈AI는 에이전트의 무단 침입 사건과 유엔에서의 통제력 상실 경고로 안전성 논란의 중심에 서 있다.