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AI 인프라·반도체

AI발 메모리 품귀, 車·가전까지 2028년 장기화 경고

IT조선·2026-10-15전망주요

요약

빅테크의 AI 인프라 확충으로 고대역폭메모리(HBM)와 서버용 메모리 수요가 급증하면서 메모리 품귀 현상이 심화하고 있다. 메모리 제조사들이 한정된 웨이퍼 생산 능력을 수익성 높은 서버용 라인에 집중하면서, 상대적으로 수익성이 낮은 차량·가전용 범용 메모리 공급이 밀려나는 구조가 나타난다. 이에 스마트폰·PC에 이어 소프트웨어 중심 자동차(SDV)와 생활가전 등 전방 제조업 전반의 원가 구조가 흔들리고 있으며, 이러한 메모리 수급 불안이 2028년까지 장기화할 것이라는 경고가 나온다.

큐레이터 노트

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AI 데이터센터용 고부가 메모리 수요 집중이 자동차·가전처럼 상대적으로 저수익 산업의 부품 조달 전략에도 압력을 주고 있음을 보여준다.

깊이 읽기

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이 일이 어디서 왔나

IT조선은 10월 6일 '칩플레이션' 연재 1편에서 AI발 웨이퍼 쏠림이 스마트폰·PC를 넘어 자동차·가전까지 번지는 반도체 품귀를 다루겠다고 예고한 바 있으며, 이번 기사는 그 후속편 격이다. 같은 기간 카운터포인트리서치는 메모리값 급등으로 저가 스마트폰이 수천만대 사라질 것으로 전망했고, CIO Korea는 HBM 생산 집중에 따른 서버 D램·SSD 가격 급등이 AI 인프라 비용을 고객에게 전가하는 구조 전환을 낳고 있다고 분석했다. 한편 삼성전자는 같은 HBM 수요 집중 덕에 3분기 107조원대 영업이익을 기록해, 품귀의 원인과 최대 수혜자가 같은 축에 있음을 보여준다.

짚어야 할 점

  • 스마트폰(카운터포인트)·AI 토큰 비용(CIO Korea)에 이어 이번엔 자동차·가전으로 품귀 영향 범위가 넓어지는 흐름으로, IT조선 자체 연재가 이를 단계적으로 추적하고 있다.
  • 삼성전자의 역대 최고 실적이 HBM 등 고부가 메모리 집중에서 나왔다는 점(10월 8일 보도)은 이번 기사가 지적하는 '범용 메모리 밀려남' 현상과 동전의 양면 관계다.
  • 2021년 차량용 반도체 대란은 공급 자체의 절대 부족이었던 반면, 이번은 생산능력을 수익성 높은 라인에 재배치하는 구조적 선택의 결과라는 차이가 있다.
  • SDV(소프트웨어 중심 자동차)처럼 컴퓨팅 의존도가 커지는 산업일수록 메모리 수급에 취약해진다는 점에서, 자동차 업계의 반도체 리스크 성격이 과거와 달라지고 있다.

아직 확인되지 않은 것

  • '2028년까지 장기화'라는 구체적 시점을 누가, 어떤 근거로 제시했는지 기사에 명시되지 않았다.
  • 메모리 제조사들이 범용 메모리 생산 비중을 얼마나, 언제까지 줄일 계획인지에 대한 삼성전자·SK하이닉스 측 입장은 확인되지 않았다.
  • 자동차·가전 업체들이 조달 전략을 어떻게 바꾸고 있는지, 대체 공급처나 재고 확보 등 구체적 대응은 언급되지 않았다.

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