"네오클라우드"
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코어위브·네비우스 주가 하락, 국내 베슬AI·엘리스그룹도 투자 부담
AI 전용 인프라를 제공하는 네오클라우드 산업을 둘러싸고 투자 부담에 대한 회의론이 확산되고 있다. 11월 2일 미국 증시에서 코어위브와 네비우스 주가가 약 8% 하락했으며, 로이터는 주요 네오클라우드 종목이 한 달간 30% 넘게 떨어졌다고 보도했다. 일론 머스크 테슬라 CEO는 데이터센터 외 매출원이 없는 기업들의 구조조정 가능성을 경고했고, 젠슨 황 엔비디아 CEO는 수요가 여전히 강하다고 반박했다. 국내에서는 엘리스그룹이 코스닥 상장 첫날 공모가보다 32.04% 하락했고, 베슬AI는 GPU 7000장 운영에서 2030년까지 20만 장으로 확대하는 계획을 제시했다. 가트너는 2030년까지 네오클라우드 기업의 80% 이상이 독립 운영을 중단할 것으로 전망했다.
시장·실적·공급망베슬AI, 20만 장 규모 GPU 확보 추진 — AI데이터센터 8곳 확충
베슬AI가 15일 '2026 네오클라우드 전략 발표회'에서 2030년까지 GPU 20만 장을 확보해 글로벌 톱티어 네오클라우드 기업으로 성장하겠다는 목표를 밝혔다. 현재 약 7000장인 GPU 보유량을 올해 말 1만 장, 내년 5만 장으로 늘리고 전국 8개 거점에 약 500MW 규모 AI 데이터센터 인프라를 구축할 계획이다. 이를 위해 4000억원 규모 글로벌 GPU 금융을 추진하며 시리즈C 투자 유치도 진행 중이다. SK텔레콤·NHN클라우드·삼성SDS 등과 협력을 확대하고 있으며, 엔비디아 'DGX 베라 루빈 NVL72' 기반 클러스터를 내년 상반기 가동할 예정이다.
엘리스그룹 코스닥 상장, AI PMDC 앞세워 네오클라우드 공략
엘리스그룹이 코스닥 상장을 통해 확보한 자금을 AI 데이터센터 인프라 확충과 해외 진출에 투입하겠다고 밝혔다. 이 회사는 AI 교육 솔루션에서 출발해 자체 모듈형 데이터센터 AI PMDC와 GPU 가상화 솔루션 ECI, AI 클라우드까지 아우르는 풀스택 구조를 구축했다고 설명했다. 올해 상반기 연결 기준 매출 344억원, 영업이익 103억원을 기록했으며 클라우드 매출 비중이 크게 늘었다고 밝혔다. 회사는 수도권·서남권·동남권에 총 130MW 규모 전력 인프라를 확보했고, 미국·일본·싱가포르 등을 거점으로 AI 인프라를 해외에 공급할 계획이라고 전했다.
에이수스, 네오클라우드 인프라 구축 지원 — 서버 공급 적체 2027년까지
에이수스 폴 주 ISG 총괄 수석부사장은 서울에서 열린 'AI테크 서밋'에서 AI 팩토리는 전력·냉각·소프트웨어·운영을 아우르는 통합 접근이 필요하다며, 에이수스는 설계부터 제조까지 수직계열화를 강점으로 삼고 있다고 밝혔다. 그는 GPU를 임대하는 '네오클라우드' 업체를 대상으로 건물·냉각·자동화 등 AI 인프라 구축을 지원하고 있으며, 주된 고객사는 자체 설계 역량을 가진 하이퍼스케일러가 아니라고 설명했다. 또한 CPU·로직 반도체 공급 부족과 TSMC의 위탁생산 여력 부족, 삼성전자·SK하이닉스의 메모리 생산 물량 문제로 서버 공급 적체가 적어도 2027년까지 해소되기 어렵다고 전망했다. 그는 삼성전자와 장기 계약(LTA)을 맺어 메모리 공급 안정성을 높이고 있으며, 퓨리오사AI 등 국내외 AI 반도체 스타트업과의 협력도 확대 중이라고 덧붙였다.