"머스크"
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샘 올트먼 PC 메모리 발언, 머스크 반박으로 공급난 논쟁 확산
오픈AI 샘 올트먼 CEO가 유튜브 팟캐스트에서 개인용 PC에 메모리를 장착하는 것은 D램 공급량의 상당 부분을 5%의 시간에만 활용하는 비효율적인 방식이며, 제한된 메모리 공급을 해결하려면 클라우드에서 함께 활용해야 한다고 주장했다. 일론 머스크 테슬라 CEO는 자신의 X에 사람들도 자신의 D램을 가질 자격이 있다고 반박했다. 올트먼이 언급한 '5%'가 사용 시간인지 용량인지 대역폭인지는 불명확하며 이를 뒷받침하는 측정 자료도 제시되지 않았다. 오픈AI는 엔비디아와 최소 10GW, AMD와 최대 6GW 규모의 AI 시스템 구축 계약을 체결해 대규모로 메모리 반도체를 공급받고 있다.
메모리(DRAM·NAND·HBM)올트먼 가정용 D램 비판에 머스크 반박, 메모리 수급난 부각
샘 올트먼 오픈AI CEO는 유튜브 채널 Cheeky Pint에 출연해 가정용 컴퓨터에 D램을 두는 것이 '매우 끔찍하다'며, 활용률이 낮은 개인용 PC 대신 제한된 D램 공급을 AI 데이터센터에 집중해야 한다고 주장했다. 일론 머스크는 자신의 X 계정에 이를 비꼬는 밈을 올리고 '사람들도 자신의 램을 가질 자격이 있다'며 반박했다. 기사는 이 발언이 D램과 PC 가격이 전반적으로 오르는 시점에 나왔다고 짚었으며, 삼성전자와 SK하이닉스가 AI發 메모리 공급 부족이 2027년 이후까지 이어질 것이라고 경고했다는 점도 전했다. 레노버도 가격이 2026년 이전 수준으로 돌아가지 않을 수 있다고 밝힌 바 있다고 소개했다.
머스크 테라팹, 클린룸 없는 2나노 공장 공급계약 논의
일론 머스크는 올해 1월 팟캐스트에서 테슬라가 지을 2나노 반도체 공장 테라팹에서는 웨이퍼를 공정 내내 밀봉해 클린룸이 필요 없고, 치즈버거를 먹거나 시가를 피울 수도 있다고 말했다. 당시 반도체 업계는 이 발언을 농담처럼 받아들였다. 그러나 업계는 테라팹과 공급 계약을 논의하고 있는 것으로 전해졌다. 디일렉이 10월 20일 테라팹 관련 기사를 보도하자 머스크는 이를 인용한 X 게시물에 테라팹 한 건물의 생산액이 세계 국내총생산(GDP) 20위권에 들 것이라는 답글을 남겼다.
시장·실적·공급망스페이스X GPU 차입 53조, 코어위브 CDS 급등과 겹친 신용 갈림길
일론 머스크는 스페이스X가 엔비디아 GPU 구매 자금으로 은행 대출과 투자등급 채권을 합쳐 400억달러(약 53조원) 조달을 마감했다고 밝혔다. 같은 시기 코어위브의 5년물 신용부도스와프 스프레드는 10월 15일 장중 1194.5bp까지 치솟았고, 블룸버그는 이를 5년 내 부도 확률 60%대로 해석했다. 스페이스X의 3분기 매출은 1년 전보다 161% 늘었고 AI 부문이 처음으로 스타링크를 앞질렀으며, 최고재무책임자는 4분기 설비투자를 350억~400억달러로 제시했다. 조달 자금 중 상당 부분은 내년 1분기·2분기 GPU 대금으로 조기상환 가능한 콜러블 구조다. 머스크는 200곳이 넘는 네오클라우드 가운데 상당수가 통합되거나 도태될 것이라고 말했다.
테슬라·스페이스X 합병 추진, 테라팹 반도체공장 공조 부각
일론 머스크 CEO는 20일 스페이스X 실적발표 콘퍼런스콜에서 스페이스X와 테슬라 이사회가 합병 논의를 위한 특별위원회를 각각 구성했다고 밝혔다. 머스크는 개인적으로 합병에 긍정적이지만 아직 양사 간 합병 조건은 합의되지 않았으며, 최종 성사에는 주주 승인이 필요하다고 설명했다. 두 회사는 텍사스에서 지상과 우주용 AI 반도체 생산을 목표로 하는 '테라팹' 공장 프로젝트에서도 협력하고 있다. 스페이스X는 3분기 매출이 전년 동기 대비 161% 증가했고 AI 사업 매출도 전년 동기 대비 약 9배 늘었다고 밝혔다.
테슬라·스페이스X 테라팹, 국내 소재·부품·장비업체와 협의
테슬라와 스페이스X가 추진하는 반도체 생산 프로젝트 '테라팹'의 공급망 확보를 위해 국내 소재·부품·장비 업체들과 접촉해 협의를 진행 중인 것으로 확인됐다. 일부 업체는 이미 기밀유지협약(NDA)을 맺고 구체적인 공급 품목을 논의하는 단계까지 진행했다. 지금까지 알려진 국내 공급망은 HPSP와 한미반도체 등 장비 업체 두 곳이었지만, 배관 부품과 공정 소재, 테스트 부품 등 국내 업체가 공급할 수 있는 거의 모든 영역에서 협의가 이뤄지고 있다. 디일렉 취재에 따르면 10월 13~15일 미국 샌프란시스코에서 열린 행사를 계기로 이런 접촉이 확인됐다.
머스크, 中 메모리 증산 예고 — 삼성·SK하이닉스 공급망 주목
테슬라 CEO 일론 머스크가 엑스(X)에 중국의 메모리 반도체 생산 확대 가능성을 언급하며 공급난과 가격 급등에 대한 불만을 드러냈다. 앞서 애플도 중국산 메모리 채택 가능성을 열어두면서, 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하는 메모리 시장에 변화가 생길지 주목된다. 업계에서는 머스크의 발언이 실제 중국의 생산 확대 계획을 전하기보다 가격 협상력을 낮추려는 의도에서 나온 것이라는 해석도 제기된다.
TSMC, 머스크 테라팹과 협상 — 파운드리 운영권 두고 대립
TSMC CEO 겸 회장인 C.C. Wei는 실적발표에서 애리조나·텍사스 외 미국 내 추가 생산시설 확장을 검토하고 있다고 밝혔다. 그는 일론 머스크의 테라팹과 생산시설 활용을 놓고 협상 중이라는 사실을 확인했으나, TSMC가 참여하려면 해당 팹을 TSMC가 직접 운영해야 한다는 원칙을 재차 강조했다. 머스크는 앞서 테라팹이 시설을 소유하고 TSMC에는 클린룸 일부만 재임대하는 방식을 제시한 바 있어 양측 입장이 엇갈리는 상황이다. Wei는 아직 협상이 진행 중이며 결론이 나오면 공개하겠다고 말했다.
