"반도체 수요"
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제본스 역설로 본 AI 반도체 수요, 효율화가 변수
EE Times는 AI 모델과 하드웨어가 더 효율적으로 진화하면 오히려 AI 사용량이 늘어날 수 있다는 '제본스의 역설' 관점을 제시했다. 기사는 반도체 로드맵이 이런 시장 예측을 더 복잡하게 만드는 요인이라고 짚었다. 이어 가트너의 전망과 제본스의 역설을 비교하는 논의를 소개하려 하지만, 해당 부분은 구체적으로 전개되지 않았다.
삼성전자, 분기 영업이익 100조 첫 돌파 — AI 반도체 수요가 견인
삼성전자가 2026년 3분기 매출 195조3000억원, 영업이익 107조4000억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 127%, 783% 증가했다. 영업이익률은 55%로, 4분기 연속 역대 최대 매출과 영업이익을 경신했다. 전분기 대비로도 매출은 14%, 영업이익은 약 20% 늘었다. 글로벌 테크 기업 중 처음으로 분기 영업이익 100조원을 넘겼으며, 반도체(DS) 부문이 실적 성장을 주도한 반면 디바이스경험(DX) 부문은 부품 원가 상승 등으로 수익성 확보에 어려움을 겪었다.
데이터센터 2027년 50GW 증설, AI 반도체 수요 가속 전망
SemiAnalysis는 2027년 한 해 동안 전 세계 데이터센터 용량이 50GW 이상 늘어날 것이라는 자체 전망을 재확인했다. 보고서는 이미 24GW 이상의 데이터센터가 공사 후반 단계에 있으며 외벽 냉각·전기설비까지 설치된 상태라고 밝혔다. 앨티미터의 브래드 거스너가 이 전망이 과도하다며 더 낮은 수준을 예상한 데 대해, SemiAnalysis는 자사 데이터센터 산업 모델과 분기별 신규 공사 착수, 임대 계약 데이터를 근거로 반박했다. 보고서는 연초 이후 거의 1조 달러 규모의 구속력 있는 데이터센터 임대 계약이 체결됐다고 전했다. 이어 이러한 가속이 이뤄지면 메모리와 로직 반도체가 2027~28년 새로운 공급 제약 요인이 될 수 있다고 지적했다.
TSMC 매출 41% 증가, 첨단 반도체 수요가 견인
TSMC가 2026년 3분기 매출 467억2000만달러를 기록했다고 15일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 41.2% 증가한 수치로, 기존 전망치인 446억~458억달러를 넘어선 실적이다. 대만달러 기준 매출도 1조4942억4000만 대만달러로 전년 동기 대비 50.9% 늘었다. 회사는 첨단 반도체 수요 증가가 매출 성장을 이끌었다고 밝혔으며, 이번 분기 순이익도 사상 최대치를 기록했다.
AI 데이터센터, 800VDC 전환 — 전력반도체 수요 확대
AI 컴퓨팅이 확대되면서 반도체 성능을 넘어 전력 인프라가 새로운 과제로 떠올랐다. 랙 단위 전력 수요가 늘면서 데이터센터 운영사와 서버 제조사, 반도체 공급사들이 전력망에서 랙까지 전기를 공급하는 방식을 다시 검토하고 있다. DIGITIMES는 이러한 흐름 속에서 데이터센터가 800VDC 체계로 전환되는 양상을 분석했다.
ISC, 송도·베트남에 1000억원 투자 — 테스트 소켓 생산능력 확대
반도체 테스트 소켓 기업 아이에스시(ISC)가 송도와 베트남 생산거점에 총 1000억원 규모의 중장기 투자를 추진한다고 29일 밝혔다. 베트남 제조공장에는 약 350억원 규모의 출자증권 취득을 공시했으며, 앞서 6월 발표한 송도사업장 투자 350억원과 제조AI 도입 및 생산·품질관리 시스템 고도화에 투입할 300억원을 더한 규모다. 투자가 완료되면 테스트 소켓 생산능력은 연간 약 200만개에서 최대 500만개로 확대될 전망이다. 베트남은 AI GPU·ASIC·CPU 등 고성능 반도체용 테스트 소켓의 대량 양산 거점으로, 송도는 고난이도 제품과 차세대 테스트 솔루션 개발을 담당하는 R&D 거점으로 역할을 구분한다.
갤럭시 워치 새 기능, 심장 건강 점수화 — 웨어러블 반도체 수요 견인
삼성전자가 9일 미디어 브리핑을 열고 갤럭시 워치와 삼성 헬스의 심장 건강 관리 기술과 향후 서비스 방향을 소개했다. 갤럭시 워치는 혈압·심전도 측정에 이어 수면·활동량·혈관 스트레스 등 일상 데이터를 종합 분석해 심장 건강을 점수화하는 기능을 갖췄다. 삼성전자는 가족 간 건강 정보를 함께 관리할 수 있는 기능과 비침습 방식의 혈당 측정 연구도 병행하고 있다고 밝혔다.
EU 반도체 수요 정책, 엔비디아 의존만 심화 우려
EU가 AI 팩토리·기가팩토리·데이터센터 확충을 추진하면서 첨단 반도체 수요가 급증하고 있지만, 유럽 자체 생산 비중은 세계의 10%를 밑돌아 미국 설계사와 아시아 제조사에 크게 의존하고 있다. 유럽집행위원회는 이런 모순을 해소하기 위해 공공조달 등 수요 측 정책을 담은 Chips Act 2.0을 준비 중이나, CEPS 등은 AI 인프라가 사실상 엔비디아 GPU에 의존하는 '엔비디아 의존 함정'을 지적했다. 전문가들은 반도체 설계는 미국, 첨단 제조는 대만·한국 등 아시아, 소재는 중국에 의존하는 구조가 이어질 것이라며 완전한 자급자족보다는 지정학적 취약성을 줄이는 회복력 확보가 현실적 목표라고 말했다.