루닛, 477억원 규모 신규 CB 발행 결정 — 기존 고금리 전환사채 대환 목적
의료 AI 기업 루닛이 11월 4일 477억원 규모의 신규 전환사채 발행을 결정했다고 밝혔다. 기존 CB는 표면이자율 1%·만기보장수익률 연 8% 조건이었으나 신규 CB는 각각 0%·연 4%다. 2024년 볼파라 인수 과정에서 발행한 CB 1715억원 가운데 약 81%인 1395억원의 상환·매입이 끝났고 약 320억원이 남아 있다.
루닛이 기존 전환사채를 대환하기 위해 477억원 규모의 신규 CB를 발행하기로 했다고 11월 4일 밝혔다. 조건을 보면 기존 CB는 표면이자율 1%에 만기보장수익률 연 8%였고, 신규 CB는 표면이자율 0%·만기보장수익률 연 4%다. 회사는 이 교체로 정기적인 이자 지급 부담이 없어지고 기존 인수금융에 따른 금융비용 부담도 줄어들 것으로 본다고 설명했다.
이번 발행의 배경에는 2024년 5월 볼파라 헬스 테크놀로지(현 루닛 인터내셔널) 인수가 있다. 당시 루닛은 총 1715억원 규모의 CB를 발행했고, 이후 조기상환 청구에 대응하려고 지난 1월 2115억원 규모 주주배정 유상증자를 결정해 그중 985억원을 CB 상환·매입 재원으로 배정했다. 그러나 실제 투입액은 이자를 포함해 1645억원으로 당초 계획보다 660억원 늘었고, 회사는 이에 따른 추가 자금 수요 대응을 신규 발행 이유로 들었다. 현재 원금 1715억원 중 1395억원(약 81%)의 정리가 끝났다. 조기상환청구권 행사로 상환한 원금이 920억원, 회사가 직접 매입한 원금이 475억원이며 약 320억원이 남아 있다.
해당하는 사람은 루닛 주주와 기존 CB 보유자다. CB는 주식으로 바꿀 수 있는 사채이므로, 신규 발행분의 전환가액·전환가능 시점·발행 대상과 규모가 기존 주식 수에 어떤 영향을 주는지는 회사의 공시 내용으로 확인할 사항이다. 회사 관계자는 "공시상 운영자금이 포함돼 있지만, CB를 상환·소각 후 조달하는 경우라는 점에서 실질적으로 기존 CB를 대환하는 목적"이라고 말했다. 실적 측면에서 암 진단 사업부문 매출은 2023년 183억원에서 2025년 728억원으로 약 4배 늘었고, EBITDA 손실은 2024년 상반기 276억원에서 2026년 상반기 146억원으로 약 47% 줄었다.
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