AI 인프라·반도체

네이버, AI 팩토리 사업서 2조원 첫 계약 체결

AI타임스·2026-11-12주요

요약

네이버가 엔비디아·브룩필드와 함께 추진하는 AI 팩토리(AI 전용 데이터센터) 사업에서 약 2조원 규모의 첫 공급 계약을 맺었어요. 최수연 네이버 대표는 12일 3분기 실적발표에서 미국의 한 AI 추론 기업과 차세대 GPU(그래픽처리장치)를 포함한 컴퓨팅 서비스 공급 계약을 체결했다고 밝혔어요. 고객사 이름은 공개하지 않았고, 계약 물량은 전력 기준 약 20메가와트(MW)라고 해요. 네이버는 인프라 투자 부담으로 3분기 영업이익이 20% 넘게 줄었지만, 2027년부터는 AI 팩토리 사업이 실제 이익에 기여할 것으로 내다봤어요.

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아직 실적에는 투자 부담이 더 크게 반영된 단계라, 이 계약이 실제 이익으로 이어지는지는 2027년 이후를 지켜봐야 알 수 있어요.

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이 일이 어디서 왔나

네이버는 엔비디아·브룩필드와 함께 AI 전용 데이터센터인 'AI 팩토리' 사업을 추진해 왔고, 이번에 처음으로 약 2조원 규모의 공급 계약을 맺었어요. 다만 같은 날 엔비디아 쪽에서는 젠슨 황 CEO의 불륜·스파이 의혹이 번지며 해임 가능성과 후임 인선 이야기가 쏟아지고 있어요. 네이버의 AI 팩토리 사업이 엔비디아 GPU 공급에 의존하는 구조인 만큼, 이 두 흐름이 같은 날 겹친 점이 눈에 띄어요.

짚어야 할 점

  • 계약 규모(2조원·20MW)와 고객사 실명은 공개되지 않아, 실제 수익성과 거래 조건은 아직 외부에서 검증할 수 없어요.
  • 네이버는 3분기 영업이익이 20% 넘게 줄었다고 밝혔는데, 이는 투자 단계의 비용이 먼저 반영된 결과이고 수익 전환은 2027년이라는 전망은 회사 측 설명에 의존하고 있어요.
  • AI 팩토리 사업의 핵심 부품인 '차세대 GPU'는 엔비디아 공급에 달려 있는데, 같은 날 엔비디아 CEO의 거취를 둘러싼 불확실성이 커지고 있다는 점은 장기 공급 계약의 안정성과 맞물려 볼 지점이에요.

아직 확인되지 않은 것

  • 미국 AI 추론 기업이라는 고객사가 구체적으로 어디인지는 확인되지 않았어요.
  • 2027년부터 실제 이익에 기여한다는 전망이 어떤 근거(가격, 가동률 등)로 산출됐는지는 나오지 않았어요.
  • 엔비디아의 리더십 불확실성이 네이버의 GPU 수급이나 이번 계약 이행에 영향을 줄 수 있는지는 기사에서 다뤄지지 않았어요.

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