"설비투자"
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반도체 장비 리드타임 급증, AI 설비투자 경쟁 반영
글로벌 반도체 장비업체들이 3년 뒤 공급할 장비에 대한 계약을 서둘러 추진하고 있는 것으로 확인됐다. 인공지능(AI) 인프라 수요에 대응해 반도체 제조사들이 경쟁적으로 설비투자에 나서면서 평시보다 1~2년 빠르게 계약이 이뤄지고 있다. 구매 급증과 한정된 생산 능력으로 장비 공급 기간(리드타임)이 빠르게 늘어난 것도 배경으로 꼽힌다. 미리 장비를 확보하지 않으면 AI 반도체 경쟁에서 뒤처질 수 있다는 제조사들의 위기감이 반영된 것으로 풀이된다.
무라타·이비덴 설비투자 확대, MLCC·FC-BGA 공급망 경쟁 격화
일본 MLCC 1위 무라타제작소가 2026회계연도 설비투자 계획을 기존보다 5.9% 상향하고, 향후 5년간 MLCC 생산능력 확대에 투자하겠다는 계획을 발표했다. AI 서버용 MLCC는 일반 서버 대비 훨씬 많은 탑재량이 필요해 수요가 늘고 있다. FC-BGA 1위 이비덴도 일본 기후현 가마 공장에 신규 투자를 결정했으며, 2029년부터 순차 가동해 CPU용 고성능 FC-BGA를 양산할 계획이다. 삼성전기와 LG이노텍도 MLCC·FC-BGA 분야에서 국내외 공장 증설을 진행하고 있다.
시장·실적·공급망아마존 AWS 매출 39% 증가, 설비투자 급증에 주가 급락
아마존은 3분기 매출이 전년 동기 대비 12% 증가했으나 시장 전망치에는 못 미쳤다고 밝혔다. 클라우드 사업인 AWS 매출은 전년 동기 대비 39.3% 증가하며 최근 5년 내 최고 성장률을 기록했고, 영업이익률도 역대 최고치를 찍었다. 다만 AI 인프라 투자 확대로 유형자산 매입액이 전년 동기보다 2배 이상 늘었고, 최근 12개월 기준 잉여현금흐름은 적자로 전환했다. 이 같은 투자 부담 속에 아마존 주가는 실적 발표 당일 급락한 뒤 시간외 거래에서도 추가로 하락했다.
시장·실적·공급망삼성전자 DS부문 영업익 106조, HBM4·메모리 호조로 투자 확대
삼성전자는 3분기 반도체(DS)부문에서 매출 147조 1000억원, 영업이익 106조 5000억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 344%, 영업이익은 1421% 늘어난 역대 최대 실적이다. 메모리 매출은 140조 7000억원으로 역대 최고치를 경신했으며, HBM4 판매 확대와 eSSD 수요 증가가 주요 요인으로 꼽혔다. 파운드리는 2나노 2세대 모바일 제품과 4나노 NPU 양산을 시작했고, 삼성전자는 올해 84조 4000억원 규모 시설투자를 집행하며 메모리 신규 팹과 미국 테일러 파운드리 팹 확충에 나선다고 설명했다. 삼성전자는 AI 서버 인프라 투자 확대로 내년 메모리 공급부족이 올해보다 심화될 것으로 내다봤다.
반도체 설비투자·수출 호조, 3분기 한국 경제성장률 1.0%
재정경제부는 27일 3분기 실질 국내총생산(GDP) 속보치 관련 자료를 발표하고, 3분기 실질 GDP가 전 분기 대비 1.0% 증가했다고 밝혔다. 1분기 1.8% 성장에 이어 반도체를 중심으로 한 설비투자와 수출이 성장세를 뒷받침한 것으로 나타났다. 정부는 이에 따라 올해 연간 경제성장률이 3% 중반에 이르고, 1인당 국민총소득(GNI)도 4만달러대에 진입할 것으로 전망했다.
한국 3분기 GDP 1% 성장, 반도체 호황이 설비투자 견인
한국은행은 10월 27일 3분기 실질 GDP 성장률(속보치)이 전 분기 대비 1.0%로 집계됐다고 밝혔다. 반도체 호황이 이어지는 가운데 정부소비와 설비투자가 성장을 이끌었으며, 이 성장률은 한국은행이 8월 제시한 전망치를 크게 웃돌았다. 실질 구매력을 나타내는 국내총소득(GDI)은 약 49년 만에 최대 폭으로 늘었다. 반면 민간소비는 뒷걸음질한 것으로 나타났다.
설비투자·팹 증설삼성전자 테일러팹, 2나노 월 2만장 체제로 — 美 파운드리 거점 완성
삼성전자가 미국 테일러 1공장에 후속 설비투자를 시작했다. 업계에 따르면 삼성전자는 2나노 공정 기준 월 6000장 생산능력에 대응하는 장비를 추가 발주했으며, 기존에 집행한 월 1만장 규모 투자와 파일럿 라인 생산능력을 더하면 내년 하반기에는 2나노 생산능력을 월 2만장까지 확보할 수 있다. 테일러 1공장은 삼성전자의 미국 내 첫 파운드리 양산라인으로 2021년 투자가 결정됐으며 테슬라가 주요 고객에 포함된다. 이번 투자가 마무리되면 설계 기준 최대 생산능력인 월 2만장에 도달해 핵심 설비투자가 마무리 수순에 들어설 전망이다. 삼성전자는 2030년 가동을 목표로 연말 테일러 2공장 착공도 계획하고 있다.
삼성디스플레이 아산2단지·LG디스플레이 플립, OLED 설비투자 논의 개시
삼성디스플레이와 LG디스플레이가 내년 대규모 설비 투자를 위한 협의에 착수했다. 삼성디스플레이는 충남 아산2단지 내 A7 공장과 관련한 투자를 위해 협력사들과 물밑 논의를 시작했다. LG디스플레이는 파인메탈마스크(FMM) 없이 적·녹·청(RGB) 유기발광다이오드(OLED)를 구현하는 '플립(FLiPP)' 기술이 투자의 핵심으로 꼽힌다. 국내 소재·부품·장비(소부장) 업계는 양사의 설비 투자 확대 움직임을 반기는 분위기다.
