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美 기업 3분기 이익 31% 증가 전망…AI 기업이 견인

블로터·2026-10-10

요약

금융정보업체 LSEG에 따르면 월가 애널리스트들은 미국 S&P500 기업들의 3분기 이익이 전년 동기 대비 약 31% 증가했을 것으로 전망하고 있다. LSEG의 타진더 딜런 실적·주식 리서치 책임자는 이 증가분의 약 3분의2가 기술 부문과 AI 비중이 높은 알파벳, 아마존, 메타플랫폼에서 발생했을 것으로 전망했다. 다음 주 JP모건체이스와 골드만삭스를 비롯한 주요 기업들의 실적 발표가 예정돼 있다.

큐레이터 노트

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전망대로라면 미국 기업 전체 이익 증가분의 상당 부분이 소수 빅테크 기업의 AI 관련 실적에 몰려 있다는 뜻이다.

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이 일이 어디서 왔나

미국 빅테크들은 2026년 9월 말부터 백악관과 손잡고 AI 안전 자율규제 협약에 서명하는 한편, 앤트로픽은 10년간 5180억달러 규모의 인프라 계약을 구글·아마존·MS·브로드컴 등과 맺는 등 막대한 AI 투자를 이어가고 있다. 이런 가운데 이번 3분기 실적 전망은 그 투자가 실제 기업 이익으로 어떻게 돌아오는지를 보여주는 첫 지표로 해석될 수 있다.

짚어야 할 점

  • 이익 증가분의 3분의2가 알파벳·아마존·메타 등 소수 빅테크에 몰려 있다는 점에서, 시장 전체 호조처럼 보이는 숫자가 사실상 몇몇 AI 기업 실적에 의존하고 있다는 뜻이다.
  • 이 기업들이 동시에 앤트로픽 같은 AI 스타트업에 거액의 인프라 계약을 공급하는 주체이기도 해, 이익 증가가 AI 기업 간 상호 투자·지출이 서로의 매출로 잡히는 구조에서 비롯됐을 가능성을 함께 봐야 한다.
  • 다음 주 JP모건체이스·골드만삭스 등의 실적 발표는 AI 관련 기업 외 금융·전통 산업권의 체감 경기를 가늠할 기준점이 될 수 있다.
  • 트럼프 행정부가 AI 기업에 투자와 훈장을 주면서 비자·안전 규제로 동시에 압박하는 상황과 맞물려, 이번 실적이 정책 리스크 속에서도 AI 기업들의 수익성이 유지되고 있음을 보여주는지 살펴볼 지점이다.

아직 확인되지 않은 것

  • 31% 이익 증가가 AI 서비스에 대한 실제 소비자·기업 수요 확대에서 나온 것인지, 아니면 빅테크 간 대규모 인프라·컴퓨팅 계약에 따른 내부 거래적 매출 증가인지는 이번 보도로 확인되지 않았다.
  • 알파벳·아마존·메타를 제외한 나머지 S&P500 기업들의 실적이 실제로 얼마나 부진한지, 전체 평균을 끌어올리는 소수 기업 의존도가 과거 분기와 비교해 커지고 있는지는 나오지 않았다.
  • LSEG의 전망치가 실제 발표 결과와 얼마나 부합할지, 그리고 JP모건·골드만삭스 실적이 이 전망을 뒷받침할지는 다음 주 발표 전까지 확인되지 않는다.

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