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美 '블루웨이브' 후폭풍, 코스피 5%대 폭락

전자신문 IT·2026-11-05주요

요약

미국 중간선거에서 나타난 '블루웨이브' 여파가 AI 데이터센터 산업 규제 우려로 번지면서 한국 증시가 크게 흔들렸다. 트럼프 행정부와 다른 기조로 관련 산업이 규제될 수 있다는 불확실성이 위험자산 회피로 이어졌다. 한국거래소에 따르면 5일 코스피는 전 거래일보다 5.28%(300.00P) 내린 5383.80에 마감했다. 장 초반 1~2%대였던 하락 폭은 장중 들어 급격히 커졌다.

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AI 데이터센터 관련 정책 불확실성이 실물보다 먼저 금융시장 전반에 영향을 준 사례로, 미국 정치 지형 변화가 AI 산업 규제 전망과 직결되고 있음을 보여준다.

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이 일이 어디서 왔나

11월 4일 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 장악하고 당선된 주지사 36명 중 34명이 AI 데이터센터 규제에 찬성하는 것으로 나타나면서, 블룸버그는 신규 데이터센터 증설 계획의 최대 절반이 규제 영향을 받을 수 있다고 분석했다. 이에 따라 4일(현지시각) 필라델피아 반도체지수는 3.13% 하락했지만 나스닥지수는 오히려 1.44% 올랐다. 이 여파가 5일 한국 증시로 넘어와 코스피가 5%대 폭락으로 이어졌다.

짚어야 할 점

  • 같은 규제 우려에도 미국 나스닥은 상승하고 필라델피아 반도체지수만 하락한 반면, 코스피는 전반적으로 5%대 급락해 시장 반응의 폭과 양상이 서로 다르게 나타났다.
  • 규제 우려의 근거는 '당선된 주지사의 정책 성향'이며, 실제 법안 통과나 시행 여부와는 다른 단계의 이슈라는 점을 구분해서 봐야 한다.
  • 모도에너지 집계상 건설 중단 지지 지역에 걸린 용량이 미국 전체 633GW 중 165GW로, 전체의 일부에 해당한다는 점도 함께 고려할 필요가 있다.
  • 효성(변압기), 솔루엠(전력 솔루션) 등 AI 데이터센터 전력 관련 국내 기업들의 사업이 미국 내 규제 변화에 따라 영향권에 들 수 있다는 점에서 이번 증시 반응과 맞물려 주목된다.

아직 확인되지 않은 것

  • 주지사 당선인들의 규제 찬성 입장이 실제 조례·법안으로 이어질지, 그 시기와 범위는 확인되지 않았다.
  • 코스피가 미국 반도체지수 하락률(3.13%)보다 훨씬 큰 5.28% 하락을 기록한 구체적 원인(업종별 매도 주체, 특정 종목군 비중 등)은 제시되지 않았다.
  • 이번 규제 우려가 한국 기업들의 실제 매출이나 수주에 미칠 영향을 구체적으로 분석한 자료는 아직 나오지 않았다.

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