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AI 인프라·반도체

AI 투자축 GPU서 CPU·메모리로 확장 전망

전자신문 IT·2026-09-25전망

요약

김동원 KB증권 리서치본부장은 9월 24일 AI 인프라 투자의 중심축이 GPU에서 CPU와 메모리 반도체로 이동하고 있다는 분석을 내놨다. AI 에이전트 확산으로 추론 연산이 늘면서 HBM뿐 아니라 DDR5, 기업용 SSD까지 데이터센터 전반의 메모리 수요가 확대될 수 있다는 전망이다. 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스의 전략적 가치가 재평가될 수 있다는 관측이 제기됐다.

큐레이터 노트

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그동안 AI 반도체 수혜 논의는 GPU 중심이었는데, 이 분석은 추론 연산 증가로 메모리 기업의 수혜 가능성도 함께 부각한다는 점에서 주목된다.

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이 일이 어디서 왔나

9월 23일 삼성전자·SK하이닉스가 AI 시대에 맞춰 인사 체제를 개편했다는 보도가 나온 데 이어, 이번 분석은 두 회사의 '전략적 가치'가 재평가될 수 있다는 근거를 제시한다. 그동안 AI 반도체 수혜 논의는 GPU와 HBM 중심으로 다뤄졌는데, 같은 시기 WSJ·브루킹스연구소는 2025~2032년 미국 AI 인프라 투자가 10조3000억달러에 달할 것이라는 전망을 내놓으며 투자 규모 자체가 역대 최대 수준으로 커지고 있음을 보여줬다.

짚어야 할 점

  • 논의의 초점이 GPU 단일 품목에서 CPU·DDR5·기업용 SSD 등 데이터센터 전반의 부품군으로 넓어지고 있다는 점이 핵심이다.
  • 이는 김동원 KB증권 리서치본부장 개인의 분석으로, 특정 증권사의 전망이라는 점을 감안해서 볼 필요가 있다.
  • 동진쎄미켐 사례(9월 24일 블로터)처럼 AI 경쟁 축이 LLM에서 하드웨어·소재로 이동한다는 흐름과 맞닿아 있어, 반도체 공급망 전반에 걸친 재평가 움직임의 일부로 볼 수 있다.

아직 확인되지 않은 것

  • 추론 연산 증가로 DDR5·기업용 SSD 수요가 구체적으로 얼마나 늘지에 대한 수치 근거는 제시되지 않았다.
  • 삼성전자·SK하이닉스의 '전략적 가치 재평가'가 주가나 실적 전망으로 이어질지는 확인되지 않았다.
  • 이 전망이 KB증권 외 다른 증권사나 업계에서도 공유되는 시각인지는 나타나지 않았다.

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AI 에이전트
AI 에이전트는 주어진 목표를 달성하기 위해 스스로 계획을 세우고 도구를 호출하며 행동한 결과를 관찰해 다음 행동을 결정하는 AI 시스템을 말한다.
추론
추론(Inference)은 학습이 끝난 인공지능 모델이 새로운 입력을 받아 예측이나 답변 같은 출력을 만들어내는 과정을 말한다.
평가
AI 모델이나 시스템의 출력이 원하는 기준에 얼마나 부합하는지를 정량적·정성적으로 측정하는 절차를 말한다.

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