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SK하이닉스 "HBM·D램 2029년까지 완판"

ZDNet Korea·2026-10-28주요

요약

SK하이닉스가 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 장기공급계약(LTA)과 협의 중인 수요를 합치면 2029년까지 D램과 HBM 물량이 사실상 완판됐다고 밝혔다. LTA 체결 고객은 10곳에서 14곳으로 늘었고, 고객 요청 물량은 공급 가능 물량의 2배를 넘는다고 설명했다. HBM 적층 단수를 낮추는 움직임도 수요 둔화가 아니라 제한된 물량으로 더 많은 가속기를 만들려는 고육지책이라고 해석했다. 4분기에는 HBM4가 HBM3E를 넘어서는 '크로스오버'가 예상되며, 3분기 매출은 104조 6154억원, 영업이익은 83조 3338억원으로 분기 매출 100조원을 처음 넘겼다.

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HBM 적층 단수 하향을 공급 부족의 증거로 재해석한 대목은, 시장에서 제기된 AI 고점론·수요 둔화 우려에 대한 회사 측 반박 논리를 보여준다.

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SK하이닉스는 이날 3분기 매출이 처음으로 100조원을 넘었다고 밝히며 HBM4 출하 본격화와 서버용 D램 호조를 성장 배경으로 제시했다. 앞서 10월27일 전자신문은 엔비디아가 베라 루빈용 HBM4 대역폭 목표를 낮춰 삼성전자·SK하이닉스의 공급 여력이 커질 수 있다고 보도했고, 같은 날 앤트로픽은 SEC 신고서에서 메모리 공급사들의 공급 결정이 자사 사업에 리스크가 될 수 있다고 경고했다. 이번 컨퍼런스콜 발언은 이런 공급 부족·수요 둔화 논쟁 속에서 나온 회사 측 설명이다.

짚어야 할 점

  • LTA 체결 고객이 10곳에서 14곳으로 늘었다는 수치는 수요 확산의 근거로 제시됐지만, 어떤 고객들이 늘었는지는 밝혀지지 않았다.
  • HBM 적층 단수 하향을 '수요 둔화'가 아니라 '공급 부족 때문'이라고 해석한 것은, 엔비디아의 HBM4 대역폭 하향 조정 소식과 맞물려 업계의 공급 부족 해석에 회사가 힘을 보탠 것으로 볼 수 있다.
  • 4분기 HBM4가 HBM3E를 넘어서는 '크로스오버'는 제품 전환 속도를 보여주는 지표지만, 구체적 비중이나 물량은 제시되지 않았다.
  • 앤트로픽이 메모리 공급사의 결정을 사업 리스크로 지목한 지 하루 만에 SK하이닉스가 '완판'을 공언한 점은, 공급사와 수요 기업 간 입장차를 보여준다.

아직 확인되지 않은 것

  • '2029년까지 완판'이라는 설명이 확정된 계약 물량인지, 협의 중인 수요까지 더한 추정치인지 구분되지 않았다.
  • 고객 요청 물량이 공급 가능 물량의 2배를 넘는다는 수치의 산정 기준이나 가격 조건은 공개되지 않았다.
  • HBM 적층 단수 하향이 실제 생산 수율이나 생산량에 어떤 영향을 미치는지에 대한 구체적 자료는 나오지 않았다.

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