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AI 인프라·반도체

마이크론 호실적에 삼성·SK하이닉스 3분기 실적 기대감 ↑

ZDNet Korea·2026-10-03

요약

글로벌 메모리 반도체 '풍향계' 마이크론이 시장 전망을 웃도는 분기 실적을 내면서 삼성전자와 SK하이닉스의 3분기 실적 기대감도 커지고 있다. 업계에서는 스마트폰·PC 수요 둔화 우려와 'AI 고점론'에도 양사가 역대급 영업이익을 거둘 것으로 보고 있다. IBK투자증권은 삼성전자가 HBM4 시장 진입과 함께 분기 영업이익 100조원 시대를 열 것으로 전망했고, 신한투자증권은 SK하이닉스의 HBM3E 출하 확대와 오픈AI 등 AI 기업의 메모리 직접 구매 추진을 근거로 실적 신기록을 예상했다.

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AI 모델 학습·추론 수요가 HBM 등 메모리 구매로 직결되는 흐름이 반도체 업체 실적 전망에 그대로 반영된 사례다.

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이 일이 어디서 왔나

마이크론이 2026회계연도 4분기 매출 542억달러, 영업이익 437억달러로 역대 최대 실적을 발표하고 공급 부족이 2028년까지 이어질 것이라 밝히면서, 시장의 관심은 같은 메모리 업체인 삼성전자와 SK하이닉스의 3분기 실적으로 옮겨갔다. 동시에 D램 점유율에서는 마이크론이 SK하이닉스를 1%포인트 차로 바짝 추격하는 구도도 확인된 상태다. 이번 기사는 그 연장선에서 국내 증권사들의 삼성·SK하이닉스 실적 전망치를 전한다.

짚어야 할 점

  • 삼성전자의 '영업이익 100조원' 전망은 HBM4 시장 진입을 전제로 한 증권사 추정치이며, 실제 양산·공급 규모가 뒷받침되는지는 별개 문제다.
  • SK하이닉스 전망의 근거로 꼽힌 '오픈AI 등 AI 기업의 메모리 직접구매'는 기존 고객사 중심 공급 구조와 다른 변화로, 계약 성사 여부에 따라 실적 영향이 달라질 수 있다.
  • 마이크론이 SK하이닉스를 점유율에서 바짝 추격 중인 상황이라, 양사 모두 호실적을 낸다 해도 경쟁 구도 자체는 더 치열해지는 중이다.
  • 증권사 전망은 마이크론 실적 발표 직후 나온 기대치일 뿐, 삼성전자·SK하이닉스의 공식 3분기 실적 발표 전이라는 점을 감안해 볼 필요가 있다.

아직 확인되지 않은 것

  • 삼성전자와 SK하이닉스의 3분기 실적 발표 일정과 실제 수치는 아직 확인되지 않았다.
  • 오픈AI 등 AI 기업의 메모리 '직접 구매'가 구체적으로 어떤 형태의 계약인지, 실제 추진 중인지에 대한 근거는 제시되지 않았다.
  • HBM4 시장 진입이 삼성전자의 분기 영업이익 100조원 달성에 구체적으로 어떻게 기여하는지에 대한 세부 근거는 나오지 않았다.

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