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AMD, 4분기 매출 가이던스서 인텔 추월 — 데이터센터 사업이 견인
AMD는 2026년 3분기 매출이 133.77억 달러로 전년 동기 92.5억 달러보다 크게 늘며 역대 최대치를 기록했다고 밝혔다. 서버용 에픽 프로세서와 인스틴트 MI455X AI 가속기 수요 증가로 데이터센터 사업 매출이 급증해 전체 매출의 64%를 차지하며 성장을 이끌었다. AMD는 4분기 매출 가이던스를 약 170억 달러로 제시했는데, 이는 인텔이 밝힌 150억~160억 달러 가이던스를 웃도는 수준이다. 반면 클라이언트·게이밍 사업은 메모리 가격 상승 등의 영향으로 전년 대비 매출이 줄었다.
시장·실적·공급망SKT, SK하이퍼·SK호라이즌 통해 AI데이터센터 투자 체계 정비
SK텔레콤이 AI데이터센터(AIDC) 전담 자회사인 SK하이퍼와 SK호라이즌을 통해 AI 인프라 사업 실행 체계를 정비했다. SK하이퍼는 지난 7월 설립 이후 울산에서 일부 용량에 대한 건축 허가를 획득했고 글로벌 사업자 세 곳과 사업 조건을 협의 중이며, 2027년 상반기까지 고객을 확보해 2029년 하반기부터 단계적으로 AIDC를 가동할 계획이다. 2027년 1분기 설립 예정인 SK호라이즌은 수도권 데이터센터 사업과 울산 100MW급 AIDC 구축, 해저케이블 사업을 맡으며 SK텔레콤이 지분 51%를 유지한다. SK텔레콤은 가입자와 결제 체계를 기반으로 AI 사용과 인프라를 연결하는 토큰 게이트웨이 사업 구상도 제시했다.
정책·수출통제·보조금美 중간선거 민주당 과반, 반도체 데이터센터 규제 우려 확산
미국 중간선거에서 민주당이 상·하원 과반을 차지하면서 한국 경제에 영향이 예상된다. 전문가들은 연방정부 셧다운과 부채한도 협상을 둘러싼 정치적 대립이 금융시장 불안으로 이어질 수 있다고 지적했다. 데이터센터 규제가 현실화하면 국내 반도체 업계에도 부담으로 작용할 수 있다는 전망도 나왔다. 반면 전쟁 관련 예산 삭감이 중동 전쟁의 조기 종식으로 이어질 경우 국제유가 하락이라는 긍정적 효과도 기대된다는 분석이 제기됐다.
Rambus, AI·HPC 데이터센터 네트워크 보안 백서 공개
반도체 IP 기업 Rambus가 AI와 HPC 워크로드로 인해 데이터센터 네트워크가 프런트엔드와 백엔드로 분리되는 구조를 다룬 백서를 발표했다. 프런트엔드 네트워크는 사용자, 애플리케이션, 스토리지, 관리 시스템을 연결하며, 백엔드 네트워크는 GPU와 가속기, 컴퓨트 노드 간 고속 연결을 담당한다고 설명했다. 백서는 두 네트워크 영역이 서로 다른 성능·확장성·운영 요구사항을 가진다고 분석하고, 분산 컴퓨팅 환경에서 데이터와 통신을 보호하면서 성능 저하를 막는 방법을 제시했다.
미국 중간선거 민주당 승리설, 데이터센터 규제가 코스피 변수로 부각
미국 중간선거에서 상원과 하원 모두 민주당이 승리할 것이란 전망이 나오면서 데이터센터 건설이 국내 증시의 주요 변수로 떠올랐다. 미국 내 데이터센터 건설 속도가 늦춰지면 반도체 수요가 견조하더라도 관련 사업 진행이 둔화될 수 있다는 우려가 제기됐다. 민주당 승리 이후 AI 데이터센터 규제가 시행될 경우 국내 기업들의 관련 사업이 차질을 빚을 수 있다는 분석도 나왔다. 톰 오를릭 블룸버그 수석 이코노미스트도 데이터센터 건설과 관련한 견해를 밝혔다.
AMD, 서버 CPU 수요 공급 초과 전망 — 데이터센터 매출 확대
AMD는 3일(현지시간) 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 내년 연간 매출이 올해보다 80% 이상 증가할 것으로 전망했다. 리사 수 CEO는 데이터센터용 CPU와 AI 부문에서 수요가 공급을 상회하는 강세가 이어지고 있다고 말했다. 서버 CPU 사업 매출은 내년 약 두 배로 늘어날 것으로 예상했으며, AI용 GPU 매출은 그보다 더 빠르게 성장할 것으로 봤다. AMD 데이터센터 부문은 서버 CPU 사업과 데이터센터 AI 사업으로 구성된다.
SKT, AIDC 매출 1261억원 - SK호라이즌 데이터센터 확장
SK텔레콤이 2026년 3분기 연결 매출 4조 4973억원, 영업이익 5523억원을 기록했다고 4일 밝혔다. 영업이익은 전년 동기 대비 1040.3% 증가했는데, 지난해 개인정보 유출 사고에 따른 고객 감사 패키지 기저효과가 반영된 결과다. 이동통신 매출은 5G 가입자 증가에 힘입어 전년 동기 대비 21.6% 늘었고, AI데이터센터(AIDC) 매출은 가동률 상승과 해저케이블 트래픽 증가로 1261억원을 기록해 6.2% 증가했다. SK텔레콤은 SK하이퍼와 SK호라이즌을 통해 사업개발과 인프라 운영 기능을 분리했으며, SK호라이즌은 현재 8개 데이터센터에서 137MW 규모 인프라를 운영 중이다.
시장·실적·공급망AMD 3분기 매출·영업이익 최대치, 데이터센터 성장 주도
AMD가 올해 3분기 데이터센터 사업 성장에 힘입어 분기 최대 실적을 발표했다. 매출은 133억7700만달러, GAAP 영업이익은 28억3200만달러로 전년 동기 대비 각각 45%, 123% 성장했다. 비GAAP 주당순이익은 2.09달러로 전년보다 74% 올랐으며, 금융정보업체 LSEG가 집계한 시장 기대치를 넘어섰다. AMD는 4분기 실적 전망치도 시장 기대치를 상회한다고 밝혔으며, 같은 기간 실적을 발표한 인텔과 달리 주가가 급등했다.