미국 중간선거에서 상원과 하원 모두 민주당이 승리할 것이란 전망이 나오면서 데이터센터 건설이 국내 증시의 주요 변수로 떠올랐다. 미국 내 데이터센터 건설 속도가 늦춰지면 반도체 수요가 견조하더라도 관련 사업 진행이 둔화될 수 있다는 우려가 제기됐다. 민주당 승리 이후 AI 데이터센터 규제가 시행될 경우 국내 기업들의 관련 사업이 차질을 빚을 수 있다는 분석도 나왔다. 톰 오를릭 블룸버그 수석 이코노미스트도 데이터센터 건설과 관련한 견해를 밝혔다.
이 글은 원문을 요약한 큐레이션입니다. 제목은 요약에 맞춰 새로 붙였습니다. 수치와 단위는 원문 표기를 유지했습니다. 전체 내용은 원 매체에서 읽어 주세요.원문: 전자신문 「[美중간선거] 코스피 상승? 변수로 떠오른 '데이터센터 규제'」
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미국 중간선거에서 민주당이 상·하원 과반을 차지하면서 한국 경제에 영향이 예상된다. 전문가들은 연방정부 셧다운과 부채한도 협상을 둘러싼 정치적 대립이 금융시장 불안으로 이어질 수 있다고 지적했다. 데이터센터 규제가 현실화하면 국내 반도체 업계에도 부담으로 작용할 수 있다는 전망도 나왔다. 반면 전쟁 관련 예산 삭감이 중동 전쟁의 조기 종식으로 이어질 경우 국제유가 하락이라는 긍정적 효과도 기대된다는 분석이 제기됐다.
엘리저 유드코스키 머신인텔리전스연구소 공동창립자와 필리프 코랄루스 옥스퍼드대 교수가 서울 DDP에서 기자단을 만나 AI 시대 인간 주도권을 지키는 방법을 놓고 서로 다른 해법을 제시했다. 유드코스키는 인류 전체 지적 능력을 넘어서는 초지능 개발을 국제 협약으로 중단해야 한다고 주장하며, 한국이 고성능 메모리 반도체 공급국이라는 점을 활용해 수출을 제한하는 방안도 논의될 수 있다고 내다봤다. 반면 코랄루스는 개발을 강제로 중단시키면 권위주의적 통제로 이어질 수 있다고 경고하며, AI가 곧바로 답을 내놓기보다 이용자의 판단을 돕는 방식으로 설계해 인간이 최종 결정을 내리도록 해야 한다고 제안했다. 두 사람은 오는 5일 SBS D포럼 기조연설에 나선다.
로이터통신은 3일(현지시간) 복수 소식통을 인용해 미국 상무부가 SK하이닉스의 중국 다롄 공장 생산능력 확대에 필요한 미국산 반도체 제조 장비 수출 허가를 아직 승인하지 않고 있다고 보도했다. SK하이닉스는 다롄 공장 내 비어 있는 공간인 Mod B에 장비를 추가로 설치해 생산량을 늘리려 수출 허가를 요청한 상태다. 상무부는 해당 요청에 대해 공식적인 거부 결정을 내리지는 않았으며, 승인 여부가 보류된 상태로 알려졌다.
파이낸셜타임스는 엔비디아가 데이터센터 운영사들에게 중국 기업과의 거래 비중을 전체의 49%로 제한하고 나머지 51%는 비중국 고객으로 채우도록 요구했다고 보도했다. 이 지침은 공식 문서가 아니라 엔비디아 영업 조직과 지역 담당팀을 통해 전달된 것으로 알려졌으며, 아시아 소재 데이터센터뿐 아니라 전 세계 데이터센터에 적용된다. 다만 기존 하드웨어 리스 계약에는 적용되지 않고 신규·향후 계약에만 해당된다. 엔비디아는 공식 입장에서 미국산 칩이 자국 모델·애플리케이션 업체의 세계 경쟁력 기반이라고 밝혔다.
The Information에 따르면 한 메모리 밀수업자가 수출통제를 우회해 한국산 HBM을 중국으로 들여오는 방법을 공개했다. 그는 미국과 한국의 수출통제 대상이 되지 않는 저성능 프로세서를 자체 설계해, 여기에 삼성전자와 SK하이닉스의 고성능 HBM을 결합한 뒤 정상 수출품으로 둔갑시킨다. 수출통제 규정이 서버 프로세서의 성능만 심사하고 함께 장착된 다른 부품은 보지 않는 점을 노린 것이다. 이렇게 홍콩을 거쳐 선전으로 밀반입된 보드는 현지 작업장에서 가열해 납땜을 녹인 뒤 HBM만 분리해 챙기고 나머지 부품은 버려진다. 선전의 한 브로커는 HBM 수요 급증 속에 이 거래로 수익을 올리고 있다고 전했다.
김정관 산업통상부 장관이 2일 국민경제자문회의가 서울 페럼타워에서 연 '3대 메가프로젝트: 국가 성장 플랫폼이 되기 위한 과제' 공개포럼 기조발표에서 3대 메가프로젝트로 저성장 흐름을 끊고 한국을 AI 강국으로 이끌겠다고 밝혔다. 이 자리에서 전문가들은 현재 팹과 데이터센터 구축에 집중된 메가프로젝트 계획을 시스템반도체, 제조 데이터, AI 활용 등 산업 생태계 전반으로 확대해야 한다고 제언했다.
이재명 대통령은 11월2일 국회 시정연설에서 2027년도 예산안을 설명했다. 정부는 반도체·피지컬AI·AI데이터센터로 구성된 '3대 메가프로젝트'와 인공지능 투자에 올해보다 두 배 가까이 늘어난 21조3천억 원을 편성했다고 밝혔다. 2027년 총지출은 올해보다 12.8% 늘어난 820조9천억 원으로 역대 최대 규모이며, 세수 변동에 대응하기 위한 미래대응기금도 신설된다. 이 대통령은 이번 예산안이 미래 성장동력 투자와 격차 완화를 동시에 추진하는 '미래선점·성장확산 예산'이라고 설명했다.
이재명 대통령은 11월 2일 국회 시정연설에서 반도체, 피지컬AI, AI데이터센터 등 3대 메가프로젝트에 올해보다 두 배 가까운 21조3000억원을 투입하겠다고 밝혔다. 반도체산업 경쟁력 강화 특별회계를 신설하고, 수도권 팹 조기 가동과 서남권 클러스터 구축 등 생산기반 확충에 2조원을 투자한다는 계획이다. 전력·용수·산단 인프라에도 2조1000억원을 선제 투자해 기반시설 부족으로 기업이 투자 시기를 놓치지 않도록 하겠다고 설명했다. 아울러 반도체 설계 등 전문인력 2000명을 양성하겠다는 계획도 함께 발표했다.